投资组合分析

投资组合分析器
(PortfolioAnalyst)

业绩报告及客户管理——一个界面,统统搞定

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投资组合分析器是一款强大的业绩报告工具,旨在满足您的严格标准。

整合多个投资账户,集中监控与管理,提高效率。

  • 监控客户账户;管理投资者开拓及维护
  • 监控业绩;提炼投资组合层次的数据以促进客户维护
  • 客户随时可通过一个界面查看账户数据
  • 访问投资组合分析器是免费的

集中查看您所有的财务账户

  • 在任意台式电脑或移动设备上集中查看您所有财务账户的当前表现
  • 快速链接至您在几乎所有的金融机构开立的投资账户、活期账户、储蓄账户、年金账户、激励计划账户及信用卡账户。
  • 快速浏览不同时间段单个或多个金融机构的汇总值,包括当前或前一期的余额、回报率及价值变动百分比。
  • 按账户或按资产类型查看详细的头寸或交易。
PortfolioAnalyst product image

不同于其他系统,我们会为您提供您需要的工具及报告,使您得以专注于投资

  • 通过易读的彩色图表查看多种报告。
  • 以每日、每月或每季度为单位生成报告。
  • 使用时间加权回报率(TWR)或资金加权回报率(MWR)衡量您的投资业绩。
  • 将您的投资回报与200多个最常用的基准做比较。
  • 创建您的自定义基准。
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业绩监控

24小时在线访问您的投资账户。从200多种基准中选择一种来评估投资组合的业绩;每份报告最多可与3个指数比较投资回报。

使用我们的自定义基准工具创建独特的指数,从而更好地追踪业绩变化。使用我们的业绩归因应用识别增加或降低回报的标普500®板块。

自定义报告

使用模板自动创建报告,这些模板能生成客户附信、业绩及资产配置数据表格和图表。

创建为客户量身定制的快照及/或详细的业绩报告。

制作印刷的及/或电子版报告,以满足单个客户的报告发送要求,如使用传统邮件、电子邮件发送或发送至移动设备。

多种数据视图

基于多个标准追踪资产配置情况,如按地理区域、板块、证券类型等划分。

使用饼图和表格显示持仓情况;基于多个标准进一步细分数据,如百分比权重、市场价值、板块、投资风格等。

额外功能助您一臂之力

  • 使用“概要”功能创建自定义附信。
  • 管理及预测股息及利息收入。
  • 监控投资组合现金流。
  • 提供透明的费用报告,涵盖管理费用和佣金。

想了解更多?欢迎下载免费的投资组合分析器样本:


安全保障

我们会不遗余力地保护您个人、非公开信息的安全:

  • 我们绝不会将您的个人信息卖给外部营销公司。
  • 我们只会与为向您提供服务需要了解您的个人、非公开信息的员工分享此类信息。
  • 我们有严格的员工政策,禁止接触到您的个人、非公开信息的员工违规使用或披露此类信息。
  • 我们的系统采取了加密及防火墙等安全措施。